Pour le cabinet de gestion de patrimoinePilotez la collecte de votre cabinet.

La collecte du cabinet face à l'objectif, les objectifs par conseiller et ceux qui décrochent. Chaque conseiller garde sa propre journée.

Essayer gratuitement 14 jours
  • Sans carte bancaire
  • Résiliable à tout moment
  • Base de données dans l'UE (Irlande)
Exemple · données fictives
Le Pipeline d'un cabinet : opportunités par étape et par conseiller (données fictives).

Ce que vous y gagnez

  • La vue du dirigeant

    Collecte du cabinet, objectifs par conseiller, classement et encours, à jour sans tableur.

  • Qui décroche, tôt

    Les conseillers dont l'activité baisse ressortent avant que la collecte ne s'en ressente.

  • Rôles et traçabilité

    Dirigeant et Conseiller voient ce qui les concerne ; un journal d'activité garde la trace des changements.

15 € par conseiller et par mois.

Essai gratuit de 14 jours, sans carte bancaire. Assistant IA inclus. Résiliable à tout moment.

Essayer gratuitement 14 joursSécurité et données

Questions fréquentes

Combien de conseillers ?
De 2 à 20 conseillers dans l'offre Cabinet, au même prix par conseiller.
Chaque conseiller voit-il tout ?
Non : chacun voit sa journée et ses prospects ; le dirigeant voit la collecte du cabinet et le détail par conseiller.
Où sont hébergées les données ?
La base de données est dans l'Union européenne (Irlande), l'application s'exécute à Paris. La liste des prestataires est sur la page Sécurité et données.

Voir aussi

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